父亲过世后，纳伊姆（乔·伯德 饰）与母亲（米娅·华希科沃斯卡 饰）搬到一座保守的宗教小镇，试图展开全新生活。在这里，他结识了俊美少年莱恩（史泰西·克劳森 饰），一段无法见容于世的恋情悄然萌芽。然而，当纳伊姆意外撞见莱恩与牧师之子亨特（杰瑞米·布莱维特 饰）难以启齿的秘密后，他因为心生嫉妒而揭发真相。亨特的父母随即请来驱魔师，企图透过驱逐同性欲望的仪式来“矫正”两人。没想到，这场仪式非但没有带来救赎，反而诱发出诡异的超自然力量。这股力量，会化身成受害者内心最渴望的人，利用最亲密的记忆，以及最深层的欲望逐步近逼，将爱化作最致命的恐惧。随着离奇事件接连发生，亨特惨遭杀害，莱恩也逐渐被这股神秘力量侵蚀。为了拯救挚爱，纳伊姆试图向警方求助，却没人相信他的说词，两人的禁忌恋情更因此曝光。当眼前的人可能是最深爱的人，也可能是最可怕的魔魇，纳伊姆必须在爱与恐惧之间，做出最后的抉择。